25.04.2023
Давно продемонстрирована сильная корреляция показателей финансового сектора с показателями реальной экономики, особенно сектора недвижимости. Действуя в особенно сложных глобальных экономических условиях, характеризующихся задержками, низкими темпами роста и высокими процентными ставками по кредитам, экономические агенты испытывают значительное давление. Строительный сектор, кажется, пострадал больше, чем другие сектора.
Несмотря на то, что кипрская экономика продемонстрировала значительную устойчивость, ожидается, что эта среда повлияет на движение финансовых учреждений, особенно в отношении перспектив реструктуризации кредитов, а также предоставления новых.
Landbank Analytics разработал динамический инструмент, который позволяет отслеживать тенденции, возникающие в различных секторах экономики, включая ход реструктуризации и новые ипотечные кредиты. В данном отчете изучается реакция этих показателей на весь 2022 год.
Реструктуризация
В 1 квартале 2023 года количество сделок с недвижимостью на Кипре достигло 3 900 на сумму 904 млн евро, из них 99 сделок по реструктуризации кредитов, т.е. по ставке 2,5%. По сравнению с тем же кварталом предыдущего года (1 квартал 2022 г.) зафиксировано снижение примерно на 65%. В количественном отношении наибольшее количество реструктуризаций зарегистрировано в округе Никосия, на долю которого приходится 31,3% от общего числа. Далее следуют Лимассол с 27,3%, Ларнака с 18,2% и Фамагуста с 17,2%. В Пафосе зафиксировано наименьшее количество реструктуризаций — 6,1% от общего числа.
По стоимости реструктуризация в Ларнаке и Лимассоле намного превосходит остальные провинции. В Ларнаке были зарегистрированы реструктуризации на сумму 4,3 млн евро, что составляет 29,6% от стоимости всех реструктуризаций. Соответственно, в Лимассоле общая стоимость составила €3,7 млн или 26%. Далее следует Фамагуста с 3,52 млн евро или 21,9% и Никосия с 3 млн евро или 20,5%.
Продолжая тенденцию предыдущих лет, наибольший процент реструктуризации в количественном отношении приходится на поля, а в стоимостном – на жилые дома.
Ипотека
Согласно данным Кадастра и Земельной службы, в 2023 г. на Кипре было выдано 2 672 новых ипотечных кредита на общую сумму 684 млн евро. Наибольшее снижение количества ипотечных кредитов (в годовом исчислении) было зафиксировано в феврале месяце, когда оно достигло 44,4%. В стоимостном выражении самое большое снижение было снова зафиксировано в феврале — на 36,5%. В годовом исчислении снижение происходит во всех провинциях, тогда как в стоимостном выражении только в провинциях Никосия и Лимассол. Тенденция к снижению стоимости ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим годом, по-видимому, в основном связана с активностью в районе Никосии.
Никосия
В течение 1-го квартала 2023 года в Никосии произошла 31 реструктуризация, что намного больше, чем в остальных провинциях. Их общая стоимость составила €3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное снижение как количества (73%), так и стоимости (87%). Большинство реструктуризаций касалось полей, в размере 71%, за которыми следуют земельные участки с 12,9%. Переоборудование квартир составляет 9,7%, а домов — 3,2% от общего числа.
Анализируя значения, реконструкции полей составляют 41,2% на общую сумму €1,2 млн. За ними следуют реконструкции домов на €587 тыс., или 19,8%, и магазинов на €551,5 тыс., или 18,6%.
Ипотечные кредиты в провинции Никосия в 2023 году сократились на 40,3% по количеству и на 49,6% по стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Значительное (годовое) снижение наблюдалось в феврале месяце, которое достигло 62,7% по количеству и 49,3% стоимости.
Лимассол
В 1-м квартале 2023 года было зарегистрировано в общей сложности 27 реструктуризаций кредитов на сумму около €3,7 млн. В годовом исчислении зафиксировано снижение количества кредитов на 44% и стоимости на 80%. Большая часть реструктуризации касается земли, 40,7% которой составляют поля и 26% земельные участки. Реструктуризации жилых помещений составляют 22%.
В стоимостном выражении реструктуризация резиденций превышает 1,5 млн евро, или 41,2% от общей стоимости. За ними следуют земельные участки с 1,1 млн евро, или 30,3%, и поля с 600 000 евро, или 16%. В районе Лимассола зафиксировано годовое снижение количества ипотечных кредитов на 43,3% и стоимости ипотечных кредитов на 38,9%. Негативная динамика, в основном, обусловлена февральско-мартовским периодом, где снижение по сравнению с прошлогодним периодом составило 50,1% по количеству и 46,8% по стоимости.
Ларнака
В Ларнака было зарегистрировано 18 реструктуризаций на общую сумму €4,3 млн. По сравнению с 2022 годом наблюдается снижение количества реструктуризаций на 65% и стоимости реструктуризаций на 46%. По категориям имущества больше всего реструктуризаций касалось полей (7 или 38,9%) и земельных участков (5 или 27,8%). Далее следуют дома (4 или 22,2%) и квартиры (1 или 5,6%). Большая часть стоимости приходится на поля с 1,7 млн евро, или 39,9%, и дома с 1,4 млн евро, или 31,8%.
Тенденция выдачи ипотечных кредитов в округе Ларнака фиксирует снижение в годовом исчислении по количеству (37,3%), но увеличение по стоимости (14,4%). Наибольшее снижение в годовом исчислении было зафиксировано в феврале месяце (53,0% по количеству), за которым последовал значительный рост в марте на 174,4%.
Фамагуста
В Фамагусте было зарегистрировано 17 реструктуризаций (годовой прирост 70%) на сумму около 3,2 млн евро (годовой прирост 316%). 88,2% относятся к жилым домам, 5,9% — к квартирам и 5,9% — к полям. В стоимостном выражении ремонт жилых помещений достиг 3,0 млн евро, что составляет 95,9% от общей суммы. Затем следует реструктуризация полей на 70 000 млн евро или 2,3% и квартир на 58 000 евро или 1,8%.
Ипотечные кредиты в Фамагусте, как правило, имеют тенденцию к снижению (41,3%), но росту стоимости (15,5%). Рост стоимости ипотечных кредитов в составил 68%.
Пафос
Реструктуризации в Пафосе зафиксировали ежегодное снижение количества на 89% и стоимости на 97%. Всего было зафиксировано 6 реструктуризаций на сумму 298 000 евро. В целом 83,3% перестроек касаются полей и 16,7% — квартир. В стоимостном выражении наибольшая сумма реструктуризированной недвижимости, 155 000 евро, или 52%, приходится на квартиры, а около 143 000 евро, или 48%, приходится на поля.
Пафос, похоже, восстанавливается после негативных результатов 2022 года, зафиксировав ежегодный прирост стоимости на 68,8%, но снижение количества на 21,3%. Наибольший годовой прирост за отчетный период был зафиксирован в феврале – 189,2% стоимости ипотечных кредитов.
