09.05.2022
Банковский сектор является краеугольным камнем как отечественной, так и мировой экономики. Он важен для экономики из-за его роли в сохранении богатства (депозиты) и предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам (кредиты).
Положительная корреляция между устойчивостью банковского сектора и ростом реальной экономики фиксируется как в периоды стабильности, так и преимущественно в периоды нестабильности. Кроме того, подтвержденная нестабильность банковского сектора увеличивает неопределенность в отношении будущего роста производства. Иными словами, уровень устойчивости банковского сектора экономики приводит к существенной недооценке/переоценке траектории ВВП в ближайшие кварталы.
Landbank Analytics разработал динамический инструмент, который позволяет отслеживать тенденции, возникающие в различных секторах экономики, включая (i) ход реструктуризации и (ii) новые ипотечные кредиты. В этом отчете изучается реакция этих индикаторов в течение первого квартала года (январь – март 2022 г.) в заведомо неспокойной глобальной среде.
Реструктуризация
В течение первого квартала года (январь – март 2022 г.) количество сделок с недвижимостью на Кипре составило 4345, из них 291 – реструктуризация кредита, т.е. по ставке 6,7%. По отношению к соответствующему периоду прошлого года зафиксирован рост примерно на 24%. По цифрам лидирует Никосия с долей 42% всех реструктуризаций. За ними следуют Пафос и Ларнака с 19% и Лимассол с 16%. С точки зрения стоимости реструктуризация в Никосии намного превышает остальные провинции, поскольку с общей суммой в 22,4 миллиона евро она представляет 37% стоимости всех реструктуризаций. Далее следуют Лимассол с 18,6 млн евро или 31%, Пафос с 9,9 млн евро или 17% и Ларнака с 8 млн евро или 13%.
Продолжая тенденцию предыдущих лет, наибольший процент реструктуризаций, как по количеству, так и по стоимости приходится на отрасли.
Ипотечные кредиты
Согласно данным Кадастра и земельного кадастра, за первые три месяца 2022 года на Кипре было выдано 4372 ипотечных кредита на общую сумму €939 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ипотечный кредит увеличился на 24,6%. по количеству и 38% по стоимости. Наибольшее увеличение количества ипотечных кредитов (в годовом исчислении) было зафиксировано в марте месяце, где оно достигло 38%. В стоимостном выражении самый большой рост был зафиксирован в феврале — 75,2%. Важно отметить, что не произошло снижения количества или стоимости ипотечных кредитов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Никосия
За отчетный период в Никосии была проведена 121 реструктуризация на общую сумму около 22,4 млн евро. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение как количества (24,7%), так и стоимости (63,5%). Больше всего реструктуризаций коснулось полей (39,7%), за ними следуют квартиры (24,8%). Реструктуризация участков зафиксирована на 14,9% и квартир на 14% от общего числа. Анализируя значения, реструктуризация полей составляет 48,5% на общую сумму €10,8 млн. Далее следуют реструктуризации домов на €3 млн, или 13,5%, и квартир на €2,85 млн, или 12,7%.
Ипотечные кредиты в провинции Никосия в первом квартале года увеличились на 18,9% по количеству и на 96,3% по стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Значительный (годовой) прирост наблюдался в феврале и марте, достигнув 179% по стоимости и 43,6% по количеству соответственно.
Лимассол
В первом квартале 2022 года было зарегистрировано в общей сложности 48 реструктуризаций кредитов на сумму около €18,6 млн. В годовом исчислении было зафиксировано увеличение на 17,07% по количеству и на 264,7% по стоимости. Большая часть реструктуризации касается земли, 41,7% которой составляют поля и 8,3% земельные участки. За ними следуют реструктуризации жилых домов с 27,1%. В стоимостном выражении реструктуризация резиденций превышает 7,7 млн евро, или 41,3% от общей стоимости. Далее следуют поля с 5,4 млн евро, или 29,3%, и офисы с 2,3 млн евро, или 12,1%.
Лимассолу, похоже, удалось справиться с негативным давлением прошлого года, зафиксировав ежегодный рост количества ипотечных кредитов на 42,8% и стоимости ипотечных кредитов на 38,7%. Положительная динамика в основном обусловлена двумя месяцами февраля-марта, где прирост по сравнению с прошлогодним периодом составил в среднем 71,9% по количеству и 58,6% по объему.
Ларнака
В провинции Ларнака было зарегистрировано 54 реструктуризации на общую сумму €8,06 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение на 10,2% по количеству и на 0,75% по стоимости. По категориям имущества наибольшее количество реструктуризаций касалось полей (20 или 37%) и участков (16 или 29,6%). Далее следуют квартиры (9 или 16,7%) и дома (7 или 13%). Что касается значений, то наибольшая часть приходится на земельные участки стоимостью 3,4 млн евро или 42,3% и жилые дома стоимостью 1,9 млн евро или 23,1%.
Тенденция выдачи ипотечных кредитов в округе Ларнака имеет положительный знак в годовом исчислении как по количеству (18,7%), так и по стоимости (13,9%). Наибольший рост в годовом исчислении был зафиксирован в январе (56,5% по количеству) и феврале (103,6% по стоимости), что ограничивает любые негативные показатели в другие месяцы.
Фамагуста
Наименьшее количество реструктуризаций было зарегистрировано в районе Фамагуста: 12 реструктуризаций (увеличение на 9,1% в годовом исчислении) на сумму около 1 млн евро (снижение на 53,5% в годовом исчислении), при этом 58,3% касались квартир и 16,7% жилья и земельных участков. В стоимостном выражении ремонт квартир достиг 0,6 млн евро, что составляет 54,6% от общей суммы. Далее следуют жилые дома с 0,2 млн евро или 23,2% и поля с 0,2 млн евро или 17,8%.
Хотя количество ипотечных кредитов в провинции Фамагуста увеличилось на 14,9%, их стоимость снизилась на 56,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Отмечается, что тенденция снижения стоимости ипотечных кредитов была универсальной на протяжении всего отчетного периода.
Пафос
Наконец, в округе Пафос было зафиксировано годовое увеличение числа реструктуризаций на 14,3% и стоимости реструктуризаций на 24,2%. Всего было зарегистрировано 56 реструктуризаций на сумму €9,94 млн. Из них 75% реструктуризаций касаются полей и 10,7% земельных участков.
В стоимостном выражении наибольшая сумма реструктурированной недвижимости, 3,4 млн евро или 42,3%, приходится на поля и около 1,9 млн евро, или 23,1%, приходится на жилые дома.
Пафос, похоже, восстанавливается после негативных результатов 2021 года, зафиксировав годовой прирост на 16,6% по количеству и 43,7% по стоимости. Тенденция к восстановлению началась в начале года, а наибольший годовой прирост за отчетный период был зафиксирован в марте как по количеству (51,8%), так и по стоимости (60%).
