11.04.2022
Hellenic Bank, второй по величине кредитор на Кипре, объявил о заключении соглашения с Oxalis, организацией, управляемой и консультируемой Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), в отношении секьюритизации портфеля необслуживаемых активов (NPEs) в размере 1,32 млрд евро и продажа сервисной платформы банка APS Debt Servicer.
Банк объявил, что сделка в сочетании с приобретением работающего кредитного портфеля у RCB Bank снизит его коэффициент NPE до 3,4%.
В заявлении Оливер Гатцке, генеральный директор банка, сказал, что «это преобразующая сделка, делающая решающий шаг в работе с NPE Банка», добавив, что сделка существенно снижает риски баланса Банка от NPE, снижая коэффициент NPE до проформы 3,4%.
«Благодаря этому соглашению и избавлению от нашего портфеля NPE мы теперь можем сосредоточиться на наших стратегических целях роста и преобразования банка на благо наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров», — добавил он.
По данным банка, после завершения сделки риск значительно снизится на балансе банка за счет сокращения NPE на 0,72 млрд евро, в результате чего остаточный портфель NPE составит около 0,653 млрд евро, из которых 0,433 млрд евро покрываются программой защиты активов. Схема (APS), в то время как проформа коэффициента NPE банка для Сделки снизится с 21,0% по состоянию на 21 декабря до c. 11,6% и до гр. 4,4% без учета АЭС-НЭС; с учетом приобретения работающего кредитного портфеля у RCB Bank Limited показатель проформы NPE (исключая APS-NPE) снижается до c. 3,4%3.
Предварительное снижение рисков баланса позволит Банку нормализовать свою стоимость риска в будущем, а также получить выгоду от процентного дохода, связанного с удержанием 66,7% старших облигаций, добавили в банке.
Hellenic также отметила, что Сделка оказывает общее положительное влияние на капитал на коэффициент CET 1, равный c. 15 базисных пунктов на основе финансовых показателей на 20 декабря после завершения, принимая во внимание деконсолидацию портфеля и прибыль, связанную с продажей APS Debt Servicer.
«Сделка оценивает портфель Starlight по подразумеваемой цене в 320 млн евро, что соответствует соотношению P/GBV, равному 41%, что хорошо сопоставимо с другими аналогичными сделками», — сказали в банке, добавив, что сделка, кроме того, оценивает 100% стоимости предприятия. APS Debt Serviceer, а также 10-летний контракт на управление и обслуживание NPE Банка на сумму 37 млн евро, включая прибыль в размере 5 млн евро, связанную с достижением определенных целей, в то время как Oxalis приобретает 95% акций. Mezzanine и Junior Notes за вознаграждение в размере 86 млн евро.
Hellenic также объявила, что посредством сделки Банк заключает эксклюзивное соглашение о долгосрочном обслуживании (SLA) для управления своим остаточным портфелем NPE, а также любым будущим формированием NPE с первоначальным сроком действия SLA 10 лет.
«Банк ожидает, что партнерство с PIMCO принесет пользу в достижении целей по сокращению доли заемных средств в неактивных активах, учитывая многолетний опыт и послужной список последней в секторе неактивных активов в Европе», — сказал Хелленик.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2022 года и подлежит одобрению и согласию регулирующих и антимонопольных органов. Сделка находится на расстоянии вытянутой руки и является результатом двухэтапного конкурентного процесса при значительном интересе инвесторов. Отмечается, что Poppy SARL, которому принадлежит 17,3% уставного капитала банка, принадлежит инвестиционным фондам, управляемым PIMCO, добавили в банке.
