14.02.2022
Alpha Services and Holdings S.A. (вместе со своими дочерними компаниями, «Alpha Bank Group» или «Group») достигла соглашения с аффилированным лицом Cerberus Capital Management, L.P. («Cerberus») о продаже портфеля негосударственных действующих кредитов Кипра и недвижимости с общей валовой балансовой стоимостью c. 2,4 миллиарда евро («Портфель»). Портфель будет продан 100% (косвенной) дочерней компанией Группы, Alpha International Holdings S.M.S.A.
Согласно заявлению, проект Sky является частью стратегии группы «Альфа-Банк» по сокращению объема неработающих кредитов и является кульминацией серии аналогичных успешных сделок, совершенных Group в предыдущие годы. Благодаря этой сделке Group дополнительно снижает риски в своем балансе за счет снижения коэффициента NPE еще примерно на пять процентных пунктов до примерно 13% (проформа на 30 сентября 2021 г.).
Влияние на отчет о прибылях и убытках Group полностью соответствует распределенному бюджету убытков на c. 0,2 млрд евро с соразмерным влиянием на общий коэффициент достаточности капитала (CAD) Group в размере около 20 базисных пунктов (проформа на 30 сентября 2021 г.).
Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2022 года при условии получения обычных разрешений регулирующих органов.
Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited («Алантра») выступила в качестве финансового консультанта, KPMG Limited (Кипр) — в качестве местного консультанта по комплексной проверке, Allen & Overy LLP — в качестве международного юрисконсульта, а Chryssafinis and Polyviou LLC — в качестве местного юрисконсульта.
